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工商业储能头部企业持续发力 虚拟电厂利润将增

2024-4-9 09:11| 查看: 88| 评论: 0|原作者: 余娜|来自: 中国工业报

摘要: ■ 中国工业报记者余娜今年《政府工作报告》首次将发展“新型储能”写进其中,为储能行业发展按下了“加速键”。而新型储能中,工商业储能正成为储能赛道增速最快的分支。针对工业应用场景,工商业储能近年来处于高 ...

■ 中国工业报记者 余娜

今年《政府工作报告》首次将发展“新型储能”写进其中,为储能行业发展按下了“加速键”。而新型储能中,工商业储能正成为储能赛道增速最快的分支。

针对工业应用场景,工商业储能近年来处于高增速阶段。2021-2023年,全球工商业储能的年平均增长率达到169%。根据储能领跑者联盟(简称EESA)的最新统计,2023年,中国用户侧储能新增装机4.77GWh,同比增长超过200%,(注:当前中国用户侧储能主要以工商业储能为主,户用储能市场微乎其微),近五年工商业储能总体呈上升态势。2023年,工商业储能突破吉瓦时规模,进入快速发展阶段。

近期发布的《2024中国新型储能行业发展白皮书机遇与挑战》提醒,现阶段,峰谷套利仍是工商业储能最主要的盈利来源,未来虚拟电厂将为工商业储能增厚利润,或成为主要盈利来源。商业模式上,当工商业储能的性能、安全和价值得到市场充分认可时,业主将不再存在投资决策压力,业主自投和融资租赁的模式占比将更高。

业主自投、融资租赁占比将提高

作为用户侧新型储能主要应用场景之一,工商业储能具有能源消纳率高、用能质量高、电能传输损耗少、供电可靠、经济性明显等特点。在用电量不断提升的同时,以工商业为主的第二、第三产业亟须加速低碳转型,进一步推进了工商业储能在国内的发展。

2021年,国家取消工商业目录销售电价,推动工商业用户进入电力市场直接购电,各省电网代理购电价格总体呈持续上涨趋势。2022年以来,工商业分布式光伏装机大幅增长,并于2023年维持高增长态势。2023年,我国分布式光伏新增装机96.286GW,其中工商业光伏新增装机52.8GW,增长势头劲猛。

项目备案方面,2023年,中国工商业储能项目备案总数共计4666个,规模总计2125MW/4400MWh。其中,浙江省项目备案1188个领跑全国,广东、江苏位列第二、三位,得益于峰谷价差和分时段及补贴政策的支持,使得该三省项目备案数量占全国约60%,成为工商业储能发展的主舞台。

2023年,中国出台关于工商业储能的政策共计231条,其中补贴政策共计32条,主要包括放电补贴、容量/功率补贴和投资补贴。继峰谷套利后,补贴政策成为推动中国工商业储能发展的又一有力手段。

据储能领跑者联盟统计,2023年,中国共10个省份发布专项补贴鼓励工商业储能发展。放电补贴中,温州、芜湖、深圳等15个地区按照储能设施年放电量给予度电补贴;容量/功率补贴中,重庆铜梁、浙江永康、江苏无锡等15个地区按照储能设施容量或功率给予补贴;投资补贴中,浙江平湖、山西太原等6个地区按照储能设施投资额给予补贴,项目建成后按投资额2%-30%比例给予补贴。上述政策成为工商业储能项目重要获利来源,多模式增厚电站收益,助力投资方降低项目回收期从而降低投资风险,极大程度上推动了工商业储能在补贴政策覆盖区域内的发展进度。

电价政策方面,2023年以来,中国各地分时电价政策落地且峰谷价差不断扩大,工商业储能经济性逐步凸显。峰谷时段方面,超20个省份可满足两充两放充放电策略,部分省份为“谷-峰”策略,多数省份为“谷-峰+平-峰”策略,为工商业储能发展提供了土壤和盈利空间。

商业模式方面,目前共有四种模式,分别为合同能源管理、融资租赁+合同能源管理、业主自投以及纯租赁模式。当前,工商业储能仍处发展早期,初始投资过高所带来的资金压力和对于设备存在的安全顾虑削弱了业主自投的意愿度,合同能源管理和融资租赁模式成为主流。未来,当工商业储能的性能、安全和价值均已得到市场充分认可时,业主自投和融资租赁的模式将占比更高。

盈利模式方面,虽然工商业储能有峰谷套利、需量管理、需求侧响应和提供辅助服务等盈利模式,但现阶段峰谷套利仍是最主要盈利来源,而未来虚拟电厂将为工商业储能增厚利润,或成为主要盈利来源。“未来,受一充一放策略和峰谷价差变动影响,峰谷套利所带来的利润呈现不稳定性,但随着虚拟电厂的不断发展以及我国各省电力现货市场的不断开启,作为虚拟电厂重要的聚合资源将按照虚拟电厂所制定的策略参与到电力现货交易中,同时仍可提供辅助服务和需求侧响应,并与虚拟电厂进行利润分成,实现新的盈利模式。”白皮书预测。

工商业储能效益逐步释放

3月29日,2023年度中国储能企业全球出货量排名在上海出炉。

在中国企业国内用户侧储能系统解决方案提供商出货量、工商业储能系统解决方案提供商出货量排名中,奇点能源均拔得头筹。

与此同时,采日能源、弘正储能、双一力储能、中天储能、科华数能、南瑞继保、融和元储、乐创新能源、沃太能源、国瑞协创、鹏辉能源(300438.SZ)、中车株洲所、正泰电源、许继电科储能、精控能源、金盘科技(688676.SH)、亿恩新动力、智光储能(002169.SZ)、易事特(300379.SZ)、珠海冠宇(688772.SH)等头部企业悉数占据工商业储能赛道,夯实出货量。

资料显示,奇点能源成立于2018年,依托西安交通大学,由行业知名的电力电子技术专家和一批十多年开发经验的硕博士资深工程师联合创立。专注于工商业储能领域,奇点能源通过推出标准化、模块化的产品,实现了快速增长。数据显示,奇点能源2022年营收4亿元,2023年营收暴涨500%至30亿元。不过,价格内卷和IPO收紧也给奇点能源带来了挑战。五年时间完成6轮融资,该公司透露未来可能考虑其他融资方案。

采日能源是一家拥有国家高新技术企业认证的高科技企业,依托核心团队丰富的产业链资源和多年项目经验,业务涵盖工商业、源网侧及数智化能源运营(电力交易、虚拟电厂等)。据采日能源技术中心副总经理孙丽娜透露,2024年,采日能源不仅将在国内大型储能和工商业储能上发力,同时也会在数据化平台、APP虚拟电厂以及运营商平台上服务,通过项目应用平台和电网进行交互的方式参与电力市场投资。

在中关村储能产业联盟近日发布的“中国储能系统集成商2023年度国内用户侧市场出货量Top10”榜单中,弘正储能位列第四。作为一家创立仅三年的民营科创企业,弘正储能在过去的2023年已经完成三轮融资。根据规划,2024年,弘正储能预估产值10亿元,同时还将在上海奉贤新建6万平方米的厂房,在海外搭建研发团队。

成立于2019年的融和元储,是上海中电投融和新能源投资管理中心的参股公司,得益于国家电投集团的强大背景和资源支持,2月4日,融和元储刚刚完成了1.6亿元人民币的A轮融资,参与投资的机构包括招商局创投及招商租赁、格力金投、铁发基金以及源桦资本等多家知名投资方。

踩在转型风口,卡点工商业赛道,出货量排名靠前的企业中,亦不乏消费类电池、干式变压器龙头。

消费类电池龙头企业珠海冠宇,于2021年10月在科创板上市,是头部的消费类聚合物软包锂离子电池供应商。目前在储能电池已小规模供货。从2022年营收结构来看,该公司消费电子电池收入高达百亿元,动力及储能类却不足5亿元,且后者毛利率为负。

锂电池龙头鹏辉能源的海外业务主要是户用储能,市场主要在欧洲。2022年,受益于欧洲户用储能市场的需求井喷,鹏辉能源成为受益者,斩获良好业绩。但2023年,海外户用储能突然遇冷,同时叠加国内出口企业竞争加剧,鹏辉能源业绩受到较大冲击。在2023年度中国企业工商业储能系统解决方案提供商出货量排名中,鹏辉能源未进入前十。业绩预告显示,鹏辉能源2023年度预计归属于上市公司股东净利润5800万元至8500万元,比上年同期下降86.47%-90.77%。

干式变压器龙头金盘科技2016年开始布局储能领域,2022年实现批量出货。目前,公司已构建涵盖发电侧、电网侧和工商业用户侧的全应用场景高中低压储能系统。2023年报显示,金盘科技2023年实现营收66.68亿元,同比增长40.50%。其中,储能业务实现暴涨,营业收入约4.14亿元,同比增长546.95%。

“成本的持续下行叠加电力交易收益的提高,有望推动工商业侧储能需求释放。政策支持下国内峰谷电价差拉大,工商业侧储能需求将迅速增长,未来工商业侧储能有望在更多地区推广。”华西证券预测。

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